یک یتیم با استعداد موسیقی، ایوان، از یتیم خانه خود فرار می کند و در شهر نیویورک به دنبال والدین خود می گردد. در سفرش، او زیر بال جادوگر، مردی بی خانمان که در یک تئاتر متروکه زندگی می کند، گرفته می شود...