مردی که به‌تازگی ترک اعتیاد کرده است، در شب کریسمس دچار درد شدید دندان می‌شود. این اتفاق او را با دندان‌پزشکی مسن‌تر آشنا می‌کند و در جریان گردششان در شهر بالتیمور، رابطه‌ای عاشقانه و غیرمنتظره میانشا...