جودی و پانچ عروسک‌بازان در کنار دریا (هیچ‌کجا نزدیک به دریا نیستند) سعی می‌کنند نمایش عروسکی خود را در شهری بی‌نظیر در آستانه حکومت اوباش زنده کنند.