یک خرس یتیم جوان به نام بونجی با پرنسس کاترینا دوست می شود. زمانی که ساحره Bandrilla با طلسم مردم پادشاهی از انجام کاری که بیشتر دوست دارند، یعنی رقصیدن، جلوگیری می کند، خرس Bongee برای شکستن طلسم تلا...