هنگامی که صاحب سیرک مت مسترز تصمیم می گیرد نمایش خود را در یک تور اروپایی شرکت کند، مشکلاتی درگیر می شود، در حالی که او به دنبال لیلی، مادر دختر خوانده اش که سال ها قبل ناپدید شده است، می گردد.