در سال 1955 نیواورلئان، هری آنجل، بازپرس خصوصی کوچک، توسط مردی که خود را لویی سایفر می نامد، استخدام می شود تا خواننده ای به نام جانی فاوریت را ردیابی کند، اما تحقیقات به سمت غیرمنتظره و غم انگیزی می ...