یك ، ماسك - مردى پا به سن گذاشته ( كالان ) به خاطر علاقه به رقص از یك ماسك استفاده مى‏كند ؛ دو ، خانه‏ى تلیه - گروهى خیابان گرد در سفرى تفریحى به دهكده‏اى دورافتاده متوجه سرنوشت و زندگى تلخ خود مى‏شود...