در سال 1921، یک زن بیگناه مهاجر فریب خورده و وارد یک زندگی پر از بورلسک و وودویل می شود تا اینکه یک جادوگر خیره کننده سعی می کند او را نجات دهد و او را با خواهرش که در محدوده جزیره الیس نگهداری می شود...