شهر رم جدید با دوئل سزار کاتیلینا، هنرمندی درخشان به نفع آینده‌ای آرمان‌شهری، و شهردار حریص فرانکلین سیسرو روبرو می‌شود. بین آنها جولیا سیسرو است که وفاداری او بین پدرش و او تقسیم شده است ...