جاده ای خاک آلود را به سمت شهر مرگ دنبال می کند. زمان از آگاهی به آگاهی دیگر در جریانی هیپنوتیزمی از رویاها، آرزوها و خاطرات جابه جا می شود، دنیایی از ارواح که تحت سلطه شخصیت پدرو پارامو، عاشق، ارباب،...