جیمز باند دختر رئیس اوباش را جذب می‌کند و مخفیانه می‌رود تا دلیل واقعی تحقیقات ارنست استاورو بلوفلد در زمینه آلرژی را در کوه‌های آلپ سوئیس که شامل زنان زیبا از سراسر جهان می‌شود، کشف کند.