بالتازار بلیک، شاگرد جادوگر افسانه ای مرلین، باید جانشین معلم قدیمی خود - یک اعجوبه فیزیک درونگرا اما مدبر - را در هنر جادوگری آموزش دهد تا از بازگشت مورگانا لو فی جلوگیری کند.