درام حماسی هزاران سال قبل از اتفاقات J.R.R. «هابیت» و «ارباب حلقه‌ها» تالکین مجموعه‌ای از شخصیت‌های آشنا و جدید را دنبال می‌کنند که با ظهور دوباره شر که مدت‌ها از آن می‌ترسیدند، روبرو می‌شوند...