داستان در سال 1937 و در آستانه جنگ جهانی دوم اتفاق می افتد، این داستان شامل یک سازمان آموزش جاسوسی مرموز به نام "آژانس D" است. این سازمان توسط سرهنگ دوم یوکی از ارتش امپراتوری ژاپن تأسیس شده است.