لوسی ، یک جادوگر آسمانی مشتاق ، به یک دوست و متحد جادوگران قدرتمند ناتسو ، گری و ارزا تبدیل می شود که بخشی از انجمن صنفی مشهور جادوگر ، پری دم هستند.